一百亿金融债券只有“一步之遥”!兆联消费金融获批发行85亿元,首期18亿超额认购_云浮资讯网

一百亿金融债券只有“一步之遥”!兆联消费金融获批发行85亿元,首期18亿超额认购

发布时间:2021-04-09 相关聚合阅读:步之遥 金融 超额 首期 债券 发行 只有 消费 一百

原标题:十亿金融债券只有“一步之遥”!兆联消费金融获批发行85亿元,首期18亿超额认购

见习记者四处游荡

备受市场关注的消费金融行业最大金融债券获批迎来新进展。

今年1月,兆联消费金融获深圳银监局批准,在全国银行间债券市场发行不超过130亿元人民币的金融债券。据界面记者介绍,这一创行业新纪录的金融债券票据,终于在3月12日获得中国人民银行批准,最高发行金额达85亿元。

这也意味着黄金消费行业距离数十亿金融债券的出现还有“一步之遥”。

据业内人士介绍,持牌消费金融公司申请发行金融债券,需要双重审批,即当地银保监管部门的审批加上中国人民银行的审批决定,最后以中国人民银行批准的金额为准。一般来说,监管机构的审批额度会从消费金融公司的信用状况、资本需求、风险指标、市场资本供给等多方面考虑,而央行是以全国为基础的,审批额度往往是基于整体考虑而相对收紧的。

4月8日,兆联消费金融成功发行2021年首只金融债券,总额18亿元。该债券为3年期固定利率产品,最终票面利率设定为3.7%。根据中国程心国际的评估,兆联消费金融的主要信用和当前债券的信用评级均为AAA。

界面记者从业内人士处了解到,该单金融债券已被银行、券商等机构积极认购,认购倍数为3倍。

自2020年1月第一次发行金融债券以来,兆联消费金融已经发行了包括本次在内的四次金融债券,共计88亿元。2020年上半年,兆联消费金融连续发行三期金融债券,一期、二期、三期20亿元,利率分别为3.48%、3.04%和3.10%。短短四个月,中国人民银行批准的70亿元人民币金融债券额度就用完了。

发行金融债券不仅融资成本低,而且可以提供相对稳定的中长期资金来源,受到消费金融公司的青睐。据界面记者统计,自2016年以来,消费金融发行的金融债券数量和额度逐年增加,2016年、2018年、2019年和2020年分别发行了20亿元、15亿元、50亿元和95亿元。2021年已获批发行40.5亿元。截至目前,央行共批准发行额度295亿元。另外,金融债券期限以3年为主,票面利率以3% ~ 5%为主。

尽管消费金融公司发行金融债券的速度总体上在加快,但由于进入门槛高,许多参与者被排除在外。

中国人民银行银监会公告2014年第8号规定,消费金融公司发行金融债券应具备以下条件:①良好的公司治理机制、完善的内部控制制度和健全的风险管理体系;②资本充足率不低于监管部门的最低要求;③最近三年连续盈利;(4)风险监管指标符合审慎监管要求;⑤近三年无重大违法违规行为;⑥中国人民银行和中国银行业监督管理委员会要求的其他条件。

在已开业的28家持牌消费金融公司中,仅5家成功发行金融债券,包括中银消费金融、吉藏消费金融、兴业消费金融、兆联消费金融、即时消费金融。其中,兆联消费金融发行规模遥遥领先,锣觑金融网票面利率处于最低水平,均在3.7%以内,可见其资金成本优势。

此外,2021年兆联消费金融首次金融债券发行报告显示,公司在拓展融资渠道方面做出了巨大努力。截至2020年9月底,兆联已收到143家金融机构授信,授信总额1831.1亿元,其中公司股东招商银行给兆联的同业授信270亿元。未来,兆联消费金融将继续推动银行信贷业务的发展。

据公开数据显示,兆联消费金融总资产已突破1000亿元,达到1088.81亿元,净资产110.23亿元。2018年至2020年,兆联消费金融实现收入69.56亿元、107.4亿元、128.16亿元,实现净利润12.53亿元、14.66亿元、16.63亿元。就目前的业绩排名而言,兆联消费金融已经占据榜首。

此前有报道称,兆联消费金融正计划上市。3月19日,招行宣布,董事会审议通过《关于招行IPO及收购招行永隆所持招行股权的议案》,并开始对招行消费金融上市进行研究。具体上市方案成熟后,提交董事会审议。

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